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FAMILY OFFICE

Coordonner, structurer et transmettre dans la durée

L’accompagnement Family Office constitue un espace de confiance dédié à la préservation de l’harmonie familiale et de la cohérence patrimoniale dans la durée, grâce à une gouvernance claire et à des décisions documentées.

Belle Rive Patrimoine accompagne les familles et structures patrimoniales dans la coordination globale de leurs enjeux : gouvernance, transmission, supervision de l’allocation d’actifs, réunions familiales et suivi des décisions. L’objectif est de disposer d’un cadre clair, durable et partagé pour piloter le patrimoine dans le temps et préparer les générations suivantes.

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

Gouvernance familiale

Définition des règles de fonctionnement, des rôles, des priorités et des modalités de décision familiale.

Supervision de l’allocation d’actifs

Supervision de l’allocation globale, consolidation des positions, coordination des prestataires, appui aux appels d’offres, suivi des flux et des engagements.

Transmission et continuité entre les générations

Planification successorale et suivi des décisions de transmission, dans le respect des équilibres familiaux et des valeurs partagées.

Réunions familiales et préparation des décisions

Préparation, organisation et suivi de réunions familiales consacrées aux décisions patrimoniales importantes.

Formation des jeunes générations

Sensibilisation progressive aux enjeux patrimoniaux, à la gouvernance, au risque, au temps long et aux responsabilités associées.

Coordination des conseils et allocation globale

Coordination des conseils, suivi des intervenants et cohérence de l’allocation globale dans la durée.

Gouvernance familiale

Définition des règles de fonctionnement, des rôles, des priorités et des modalités de décision familiale.

Supervision de l’allocation d’actifs

Supervision de l’allocation globale, consolidation des positions, coordination des prestataires, appui aux appels d’offres, suivi des flux et des engagements.

Transmission et continuité entre les générations

Planification successorale et suivi des décisions de transmission, dans le respect des équilibres familiaux et des valeurs partagées.

Réunions familiales et préparation des décisions

Préparation, organisation et suivi de réunions familiales consacrées aux décisions patrimoniales importantes.

Formation des jeunes générations

Sensibilisation progressive aux enjeux patrimoniaux, à la gouvernance, au risque, au temps long et aux responsabilités associées.

Coordination des conseils et allocation globale

Coordination des conseils, suivi des intervenants et cohérence de l’allocation globale dans la durée.

Gouvernance familiale

Définition des règles de fonctionnement, des rôles, des priorités et des modalités de décision familiale.

Supervision de l’allocation d’actifs

Supervision de l’allocation globale, consolidation des positions, coordination des prestataires, appui aux appels d’offres, suivi des flux et des engagements.

Transmission et continuité entre les générations

Planification successorale et suivi des décisions de transmission, dans le respect des équilibres familiaux et des valeurs partagées.

Réunions familiales et préparation des décisions

Préparation, organisation et suivi de réunions familiales consacrées aux décisions patrimoniales importantes.

Formation des jeunes générations

Sensibilisation progressive aux enjeux patrimoniaux, à la gouvernance, au risque, au temps long et aux responsabilités associées.

Coordination des conseils et allocation globale

Coordination des conseils, suivi des intervenants et cohérence de l’allocation globale dans la durée.

MÉTHODE D’ACCOMPAGNEMENT

01

Comprendre

Analyse approfondie de la situation familiale, patrimoniale et de vos objectifs.

02

Structurer

Mise en place d’une gouvernance adaptée et de processus de décision clairs.

03

Coordonner

Orchestration des intervenants et consolidation de l’information patrimoniale.

04

Accompagner

Suivi régulier, ajustements et accompagnement dans le temps long.

01

Comprendre

Analyse approfondie de la situation familiale, patrimoniale et de vos objectifs.

02

Structurer

Mise en place d’une gouvernance adaptée et de processus de décision clairs.

03

Coordonner

Orchestration des intervenants et consolidation de l’information patrimoniale.

04

Accompagner

Suivi régulier, ajustements et accompagnement dans le temps long.

SEUIL D’INTERVENTION

L’accompagnement Family Office s’adresse principalement aux familles et structures patrimoniales nécessitant une coordination globale, une supervision de l’allocation d’actifs et un suivi régulier dans la durée.

Le périmètre précis de l’intervention est apprécié au cas par cas en fonction de la complexité patrimoniale et des attentes de la famille.

Un cadre clair pour organiser la continuité patrimoniale et familiale.

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