QUI SOMMES-NOUS ?

Le cabinet

Belle Rive Patrimoine est une structure à taille humaine, dédiée à l’accompagnement patrimonial global de familles, dirigeants, structures patrimoniales et institutions.

Le cabinet privilégie la proximité, la discrétion et la continuité des relations. Son rôle est de structurer la réflexion, d’organiser les priorités et d’apporter un cadre fiable aux décisions patrimoniales dans la durée.

NOTRE ÉQUIPE

Une équipe expérimentée au service de vos priorités patrimoniales.

Franck GIRARD

Gérant, Conseiller en stratégies patrimoniales

Plus de 20 ans d’expérience dans la banque et la gestion de patrimoine

Master II Gestion de Patrimoine (Université d’Auvergne)
D.U. Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise (AUREP)
Certificat Ingénierie en Allocation d’actifs patrimoniaux (AUREP)
Formation au Certificat Métier du Family Office (AUREP) – en cours
Évaluation finale prévue en décembre 2026

Franck GIRARD

Gérant, Conseiller en stratégies patrimoniales

Plus de 20 ans d’expérience dans la banque et la gestion de patrimoine

Master II Gestion de Patrimoine (Université d’Auvergne)
D.U. Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise (AUREP)
Certificat Ingénierie en Allocation d’actifs patrimoniaux (AUREP)
Formation au Certificat Métier du Family Office (AUREP) – en cours
Évaluation finale prévue en décembre 2026

Anne-Lise MONTAVON

Responsable comptable, back-office & conformité

Anne-Lise Montavon assure le suivi administratif, comptable, réglementaire et opérationnel du cabinet. Elle contribue à la qualité d’exécution, à la rigueur des processus et à la continuité du suivi client.

18 ans d’expérience dans le domaine bancaire et 4 ans en gestion de patrimoine.

Anne-Lise MONTAVON

Responsable comptable, back-office & conformité

18 ans d’expérience dans le domaine bancaire et 4 ans en gestion de patrimoine.

NOTRE APPROCHE

Une méthode claire pour des décisions durables

Écoute & cadrage

Comprendre vos enjeux, vos objectifs et votre environnement pour définir un cadre d’intervention sur mesure.

Audit & cartographie

Analyser votre situation patrimoniale de façon globale et identifier les forces, les vulnérabilités et les points de vigilance.

Feuille de route

Construire une stratégie sur-mesure, claire et cohérente, alignée avec vos objectifs.

Pilotage dans la durée

Suivre, ajuster et faire évoluer votre stratégie dans la durée, avec méthode et transparence.

Écoute & cadrage

Comprendre vos enjeux, vos objectifs et votre environnement pour définir un cadre d’intervention sur mesure.

Audit & cartographie

Analyser votre situation patrimoniale de façon globale et identifier les forces, les vulnérabilités et les points de vigilance.

Feuille de route

Construire une stratégie sur-mesure, claire et cohérente, alignée avec vos objectifs.

Pilotage dans la durée

Suivre, ajuster et faire évoluer votre stratégie dans la durée, avec méthode et transparence.

NOS ENGAGEMENTS

Exigence

Chaque recommandation est personnalisée et repose sur une analyse globale et documentée afin d’assurer une cohérence d’ensemble.

Objectivité

Une approche fondée sur l’absence de lien capitalistique et sur une liberté d’appréciation au service de vos intérêts.

Transparence

Des explications claires sur les honoraires, les frais et les éventuelles rétrocessions.

Continuité

Un accompagnement inscrit dans la durée, avec un suivi régulier des décisions.

Exigence

Chaque recommandation est personnalisée et repose sur une analyse globale et documentée afin d’assurer une cohérence d’ensemble.

Objectivité

Une approche fondée sur l’absence de lien capitalistique et sur une liberté d’appréciation au service de vos intérêts.

Transparence

Des explications claires sur les honoraires, les frais et les éventuelles rétrocessions.

Continuité

Un accompagnement inscrit dans la durée, avec un suivi régulier des décisions.

Exigence

Chaque recommandation est personnalisée et repose sur une analyse globale et documentée afin d’assurer une cohérence d’ensemble.

Objectivité

Une approche fondée sur l’absence de lien capitalistique et sur une liberté d’appréciation au service de vos intérêts.

Transparence

Des explications claires sur les honoraires, les frais et les éventuelles rétrocessions.

Continuité

Un accompagnement inscrit dans la durée, avec un suivi régulier des décisions.

Construire un cadre de décision clair pour préserver la cohérence patrimoniale dans le temps.

Échangeons sur vos projets

Un premier échange confidentiel pour comprendre vos enjeux et vous présenter notre approche.

Nous contacter